Yugi Muto es un estudiante que es intimidado por su compañero de clase Katsuya Jonouchi. El monitor de pasillo Ushio enérgicamente se hace el guardaespaldas de Yugi, dando una paliza a Jonouchi y Hiroto Honda y luego dice que Yugi le debe dinero. Ushio más tarde da una paliza a Yugi, pero Jonouchi y Honda le ayudan recibiendo una paliza también. Yugi soluciona El Rompecabezas del Milenio y los Juegos de las Sombras comienzan.
