El abuelo de Yugi desaparece del hospital y todos van a buscarlo alrededor de Kaiba Land, mientras tanto las semifinales empiezan, en el primer duelo pelean Zigfried Lloyd y Balfry Ginger, en el segundo duelo pelean Leon Wilson y Rebeca Hawkins. El duelo de Leon y Rebeca empieza y león utiliza personajes de cuentos de hadas en el campo de batalla y empieza ganando, mientras tanto Yugi llega a un lugar donde supone está su abuelo.
