La batalla contra Zorc continúa, pero este parece ser invencible.Isis y Mana van en busca de los Artículos del Milenio en el desierto, ya que son lo único que les puede ayudar. Para darle tiempo a Mana de llevarle los Artículos al faraón, Isis decide pelear contra Zorc. ¡Por su parte, Shimon, el antiguo portador de la Llave del Milenio, toma el poder de la Llave una vez más e Invoca a "Exodia, el Prohibido" para enfrentarse a Zorc!
Mientras tanto, Yugi continúa su Duelo contra Bakura. A pesar de no contar con la ayuda de Yami, Yugi combate sin problemas con Bakura y parece tener la ventaja. Sin embargo,Bakura poco a poco revela su verdadero plan para vencer aYugi...
