Yusei decide entrar en la Copa de la Fortuna, después que Lazar lo chantajeara para que lo haga, si desea ver a sus amigos en Satélite con vida. En su camino, se encuentra con sus viejos amigos de la Instalación, Bolt Tanner y Yanagi y su nuevo amigo Leo, en el Área Daimon. Leo y su amigo Dexter van a ese lugar con el fin de desafiar a la misteriosa Rosa Negra.