Yusei y Kalin continúan su Duelo. Cegado por el odio, Kalin ha llamado a "Ccapac Apu, Inmortal Terrestre" para acabar con Yusei y cumplir con su venganza. A pesar de esto, Yusei está decidido a salvar a su amigo, y en ese momento los poderes del Dragón Carmesí le permiten a Yusei dar nacimiento a un nuevo monstruo, "Dragón Estelar Majestuoso".