Yuma, ahora conociendo la verdadera identidad de Ray como miembro de la "Unidad de Delincuencia Cósmica Barian", decide investigar a los Barian con él, sin hablar con Astral sobre el asunto. Por otro lado, Astral investiga sus recuerdos en la Llave del Emperador para averiguar lo que pueda sobre los Barian y se encuentra con un viejo conocido: ¡el Número 96 Niebla Oscura!.
Una gigantesca sombra negra se acerca a Astral, quien se niega a aceptar las palabras del Número 96 que él "necesita la oscuridad". Cuando la voz del maestro dice: "debes ser probado", Yuma y Astral lo desafían a un Duelo.
